🎯 Comment lier le projet d’un client à votre agence

Vous gérez plusieurs projets pour vos clients ? Bonne nouvelle ! Axeptio vous permet de regrouper tous les projets de vos clients sous l’organisation de votre agence.

Mais avant ça, l’e-mail de votre agence doit être ajouté comme utilisateur sur le projet du client. Pas d’inquiétude, voici comment faire !

🔍 Étape 1 : S’assurer que l’e-mail de l’agence est ajouté au projet

Avant de pouvoir rattacher le projet d’un client à votre agence, vous devez être ajouté en tant qu’utilisateur sur ce projet.

📌 Ce que votre client doit faire :

1. Aller dans les paramètres du projet
2. Ouvrir l’onglet “Utilisateurs”
3. Ajouter l’e-mail de votre agence (si ce n’est pas déjà fait) :
   • Cliquer sur “Inviter un utilisateur”
   • Entrer l’adresse e-mail que votre agence utilise pour Axeptio
   • Envoyer l’invitation 🚀

⚠️ Important : Si le projet n’apparaît pas plus tard dans les paramètres de votre organisation, c’est sûrement parce que votre e-mail n’a pas été ajouté ici.

🔗 Étape 2 : Associer le projet à votre agence

Une fois que votre agence a bien été ajoutée en tant qu’utilisateur, vous pouvez maintenant rattacher le projet à l’organisation de votre agence.

📌 Comment faire ?

1. Rendez-vous sur le tableau de bord Axeptio de votre agence
2. Trouvez le projet et ouvrez ses paramètres
3. Repérez le menu déroulant “Organisation à laquelle appartient le projet”
4. Sélectionnez votre agence et validez 🎉

✅ Et voilà !

Le projet est maintenant officiellement rattaché à votre agence, et votre client pourra bénéficier de votre abonnement sans souci.

Besoin d’un coup de main ? L’équipe Axeptio est toujours là pour vous aider ! 🚀