Vous gérez plusieurs projets pour vos clients ? Bonne nouvelle ! Axeptio vous permet de regrouper tous les projets de vos clients sous l’organisation de votre agence.
Mais avant ça, l’e-mail de votre agence doit être ajouté comme utilisateur sur le projet du client. Pas d’inquiétude, voici comment faire !
🔍 Étape 1 : S’assurer que l’e-mail de l’agence est ajouté au projet
Avant de pouvoir rattacher le projet d’un client à votre agence, vous devez être ajouté en tant qu’utilisateur sur ce projet.
📌 Ce que votre client doit faire :
Aller dans les paramètres du projet
Ouvrir l’onglet “Utilisateurs”
Ajouter l’e-mail de votre agence (si ce n’est pas déjà fait) :
Cliquer sur “Inviter un utilisateur”
Entrer l’adresse e-mail que votre agence utilise pour Axeptio
Envoyer l’invitation 🚀
⚠️ Important : Si le projet n’apparaît pas plus tard dans les paramètres de votre organisation, c’est sûrement parce que votre e-mail n’a pas été ajouté ici.
🔗 Étape 2 : Associer le projet à votre agence
Une fois que votre agence a bien été ajoutée en tant qu’utilisateur, vous pouvez maintenant rattacher le projet à l’organisation de votre agence.
📌 Comment faire ?
Rendez-vous sur le tableau de bord Axeptio de votre agence
Trouvez le projet et ouvrez ses paramètres
Repérez le menu déroulant “Organisation à laquelle appartient le projet”
Sélectionnez votre agence et validez 🎉
✅ Et voilà !
Le projet est maintenant officiellement rattaché à votre agence, et votre client pourra bénéficier de votre abonnement sans souci.
Besoin d’un coup de main ? L’équipe Axeptio est toujours là pour vous aider ! 🚀