Vous gĂ©rez plusieurs projets pour vos clients ? Bonne nouvelle ! Axeptio vous permet de regrouper tous les projets de vos clients sous lâorganisation de votre agence.
Mais avant ça, lâe-mail de votre agence doit ĂȘtre ajoutĂ© comme utilisateur sur le projet du client. Pas dâinquiĂ©tude, voici comment faire !
đ Ătape 1 : Sâassurer que lâe-mail de lâagence est ajoutĂ© au projet
Avant de pouvoir rattacher le projet dâun client Ă votre agence, vous devez ĂȘtre ajoutĂ© en tant quâutilisateur sur ce projet.
đ Ce que votre client doit faire :
Aller dans les paramĂštres du projet
Ouvrir lâonglet âUtilisateursâ
Ajouter lâe-mail de votre agence (si ce nâest pas dĂ©jĂ fait) :
Cliquer sur âInviter un utilisateurâ
Entrer lâadresse e-mail que votre agence utilise pour Axeptio
Envoyer lâinvitation đ
â ïž Important : Si le projet nâapparaĂźt pas plus tard dans les paramĂštres de votre organisation, câest sĂ»rement parce que votre e-mail nâa pas Ă©tĂ© ajoutĂ© ici.
đ Ătape 2 : Associer le projet Ă votre agence
Une fois que votre agence a bien Ă©tĂ© ajoutĂ©e en tant quâutilisateur, vous pouvez maintenant rattacher le projet Ă lâorganisation de votre agence.
đ Comment faire ?
Rendez-vous sur le tableau de bord Axeptio de votre agence
Trouvez le projet et ouvrez ses paramĂštres
RepĂ©rez le menu dĂ©roulant âOrganisation Ă laquelle appartient le projetâ
SĂ©lectionnez votre agence et validez đ
â Et voilĂ !
Le projet est maintenant officiellement rattaché à votre agence, et votre client pourra bénéficier de votre abonnement sans souci.
Besoin dâun coup de main ? LâĂ©quipe Axeptio est toujours lĂ pour vous aider ! đ